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私募基金寻找客户的方式是怎样的

2018-03-29 20:51

  你的私募铲品应该属于标类产品(就是固定收益),而且是一级市场,对象必须是合格投资者。如果是我的话,我会选择走批发渠道。也就是所谓的三方,管老板要前端费用。零售的话,看自己能耐了。

  深入的考虑下这个话题(私募寻找客户的方式或则客户来源)对于二级市场的从业人员来说,客户标准的讲应该是个锦上添花的上层建筑,底层基础。客户说白了就是投资人,这里面涵盖了你自己(最重要),你的股东,合作伙伴,个人客户,投资渠道,等等。

  这个时候的私募基金没名气,没渠道,也没有充足的财力去挤入市场。仅仅有的事身边的几个非常信任的合伙人,自己对于自身投资的信心。这个阶段非常关键,冲过去就是另外一片天地,冲不过去就是碌碌无为,或则死掉。

  主思想:以外制内。不论自己多小,多一些外部新思维意识,吸取资源,绝对有助于自己更好的投资。

  自身投资:关键中的关键。你做这事所有的底气,就是来自于你自身的账户表现,起码上百万起步,当然大几十也没关系。不说投资这部分,只说偏市场化思维,你自己弱,你带来的气场就弱,没人愿意帮你。你自己要有信心,你的状态就不一样,积极向上的做事,搞研究,谈合作。要知道资管市场里,你想四两拨千斤,这就是哪个四两。

  合伙股东:非常关键。说句实话靠了,无非资源型和技术型。因为我发现做这事之中肯定有一段真空期,反正就是需要合伙人在一起出资度过。

  待客理财:这些投资人就是我们的客户了,0.8或0.9清盘,收益2-8或者3-7。佣金什么的就别提了,拿出态度。代客理财的投资人,只要它们自身财物状况良好,一定多多益善,真的会带来意外的惊喜。先后君子,别忽悠哪些最信任你的人,因为这种信任是哪些私募抢不走的专属于你的财产。

  初发产品:这个一定要尽早,单账户相比一个阳关产品,还是差点意思。阳光产品找个券商考核期货公司,很好发。初期可能会结构化,就是配置优先级。管理型也好,规模化的化能有多少就多少,我知道的两三百的也可以发,但是托管通道费什么的占比就比较高了,别心疼,万事开头难。这个就是我说的真空期,因为你第一次把账户里哪些随用随取的钱一下封闭一年,但是很值。阳光产品会带来很多好处,比如可以公示净值,提高力,可以向券商借借投研(很重要),可以熟悉通道那边的业务,可以走一遍合规手续。大部分私募的第一个产品,都是自己的钱,至少自己得认购一份。

  渠道资源:券商和期货公司会时不时的给你们介绍一些客户的,一方面合作利益上他们也希望客户能长久稳定(毕竟客户不会做或者经常亏损),另一方面就是防火墙问题,他们自己做风险有时会比较大。而且部分客户有时一开始就想去选择一些中小型的投顾。无论是代客,还是产品。这应该是咱们第一次正式的对外演,所以呢,买身好西装,换个好发型,把乱七八糟的PPT整理下,去勇敢的踏出这一步吧。不要忽悠,有一说一。赔就是赔,赚就是赚。有时候我都认为客户对于策略,风控等事情就是问问,这样的事情百家争鸣,谁也难能一枝独秀,有点看个人喜好的性质。甚至我都怀疑不怎么看业绩曲线的,可能一个诚实有干劲的小投顾,更比那些大牛的老油条要好。话说回来,该是你的跑不了,不该是你的你跪舔也没用,把不卑不亢作为自己的投顾准则

  资方资源:我现在的感觉就是资方的资金很多,很有市场。你听过的一些FOF子基金投顾,中小型私募的孵化计划,比赛打榜的资金操作权等等,都是属于这一类。真的挺多的,多关注吧,我就不一一列举了。有的是需要重新开户和发产品的,量力而行。不过需要注意的是,有一些资方我觉得是挂羊头卖狗肉,其实实质做的就是配资的事情,擦亮眼睛多问问。我就拉到好几笔,这里面就是越做越顺手,同时也能发现很多自身比如策略说明,风控说明的问题。

  输出内容:多写一写没坏处,研报,周评,观点什么的,其实也没多少人看,关键是互动,交流,学习和自身的提高。没有口出的本事,那就踏踏实实做个文案工作者吧。微信号是个很好的方式,至少让投资人起来很方便,我就有客户在微信里和发现我们并实际认购产品的(我知道私募不能公开募集,实话实说,别点我炮啊)。其余的比如雪球比较不错,微博应该也可以。大A股大期货的高手在民间还是很多的,有时被拍拍砖是件好事。你看我这么写知乎,没准能帮上一些人,自己也梳理梳理,一举俩得对不对。别跟我说我在软文营销,我就压根不相信私募这东西在线上是个销售场景。

  其他的:好买基金网,私募排排网这些,早挂最好。期货有个实战排行的网站,七禾网很推荐,里面有大量的高手。和券商期货公司发的产品,会在他们的资管名单里出现,没事去看看排名。还想提提朋友圈,确实做这行一定时间后,朋友圈里全都是同行,水平高的越来越多,信息获取越来越方便(天下大事看朋友圈比新闻快多了),也更需要筛选和自身思考。

  总结:这一个阶段是所有草根私募基金经理可能都会经历过的快乐心酸,确实对于某些有天赋和实力(有位80后私募大大佬如今管理百亿,起初演时靠背股票代码吸引投资人),有经验和资源(券商系确实比纯草根要多一些优势),但我认为,事在人为。投资这事情,除了公平,就是不确定,不确定其实也就是最大的公平。所以,其实私募这事,和其他实业一样,踏实做事是最重要的。

  很抱歉的说,我没到这个阶段(我自认为是2亿到10亿),所以我的任何想法意义也不大,也确实没多想。但我还是多说俩句:投资哲学:上个阶段务实的多,这个阶段可能就需要一些更大的东西来吸引更多的社会资源。我发现小私募演都做策略说明,大私募演很多讲投资哲学,身份也不一样了。所以说呢,自然科学是哲学的基础这话也没错,毕竟自己实打实的东西,到后来没准就会高大上。但这也引申到一点,就是正确的投资价值观很重要,不能否认的是某些投资价值观就是到不了这一个层次,不多说了遭人恨。

  市场方面:这个阶段的私募产品,各个三方的代销,通道的主打和白名单已经是常态了,可能更多的是根据市场整体情况,宏观氛围决定的吧。我有个小猜想就是大盘正在5000点向上疯狂冲击时比大盘在2000点徘徊不前时,是不是发产品做募集要容易的多。既然这样反市场周期的募集能力,就显得更加重要。